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よくある質問
FAQ
無料相談では現状の収益・資産・保険契約の確認を行い、簡易なキャッシュフローシミュレーションを実施します。そこから優先すべきリスクや見直しポイントを明確化し、次の具体的な提案に繋げます。
初回のヒアリングと簡易シミュレーションは無料です。詳細な設計や書類作成が必要な場合は有料プランとなり、事前に費用を明示します。
はい。ビデオ会議によるオンライン面談に対応しています。来社が難しい場合でも同等のヒアリングと資料共有が可能です。
現在の年齢、退職予定時期、既存の保険や貯蓄状況を教えていただければ、最適な相談ルートと提案の方向性をご案内します。まずは簡単なヒアリングをお申し込みください。
既存契約の保険料・保障内容・解約返戻金等を総合的に評価し、コスト効率や必要保障の観点から見直し案を提示します。乗り換えの利点と注意点を具体的に説明します。
税制や年金の影響も見てもらえますか？
加入後も年次レビューを行い、家族構成や収益の変化に合わせた見直しを提案します。必要に応じて手続きの代行や関連専門家の紹介も行います。
直近の給与明細、銀行残高の概要、既存の保険契約書、年金加入履歴があると具体的な診断が可能です。ご準備が難しい場合は当日ヒアリングで補完します。
多くの手続きはオンラインで完結可能ですが、商品や状況によっては書面や署名が必要になる場合があります。手続きの流れは事前にご説明します。
はい。配偶者やご家族と一緒の面談を歓迎します。家族の収支や相続の見通しも含めて総合的に検討できます。
ウェブフォーム、電話（+817028799919）、またはメールで受付けます。ご希望の日時を複数ご提示いただければ調整いたします。